Produk dan Jasa Keuangan sesungguhnya adalah produk dan jasa yang digunakan oleh nyaris semua orang di dunia di era modern ini, baik dalam bentuk produk konvensional maupun dalam produk yang dikemas secara kompleks dan memiliki akses secara digital yang memberikan kepraktisan dan kemudahan bagi penggunanya.

 

Pertanyaan yang sering muncul saat kita dihadapkan pada suatu pilihan produk dan jasa keuangan diantaranya :

-         Apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan saya dan keluarga saya ?

-         Apakah produk ini memiliki biaya-biaya dan konsekuensi lain yang belum saya ketahui ?

-         Apakah produk ini benar akan memberikan hasil sesuai dengan ekspektasi saya ?

-         Apakah produk ini memiliki fitur sesuai dengan apa yang dikomunikasikan penjualnya ?

-         Apakah produk ini memiliki manfaat lain yang positif dan belum saya ketahui saat ini ?

 

Silakan klik disini atau klik gambar di bawah ini untuk lakukan simulasi kebutuhan berinvestasi Anda untuk persiapan Dana Pensiun atau untuk persiapan Dana Pendidikan Buah Hati Anda. Anda juga bisa klik disini untuk dapatkan simulasi sederhana mengenai situasi kesehatan finansial Anda (Financial Health Check), atau untuk mendapat gambaran ringkas perkiraan kebutuhan Anda akan Proteksi Finansial sesuai pendapatan Anda saat ini :

 

 

 

Beberapa kategori produk dan jasa keuangan yang umum dimintakan rekomendasi, kajian dan analisa kepada Perencana Keuangan Independen antara lain adalah :

-           Produk Asuransi Jiwa Dengan Investasi (Unit Linked Insurance)

-           Produk Asuransi Jiwa Dwiguna atau Manfaat Seumur Hidup (Endowment atau Whole Life)

-           Produk Asuransi Jiwa atau Asuransi Kerugian Yang Dipasarkan Secara Digital/Elektronis

-           Produk Asuransi Yang Dipasarkan Melalui Institusi Perbankan (Bancassurance)

-           Produk Investasi Kolektif atau yang dikenal dengan istilah Reksadana

-           Produk Investasi Pendapatan Tetap : Obligasi, Sukuk, Surat Utang

-           Produk Investasi Langsung di Bursa : Saham

 

Saat kita melakukan suatu Perencanaan Keuangan, mau tidak mau kita akan diharuskan untuk mempergunakan sejumlah produk dan jasa keuangan, beberapa diantaranya kemungkinan adalah sesuatu yang baru bagi kita dan bisa jadi kita tidak memahaminya dengan baik dalam waktu singkat. Disini kita memerlukan bantuan dan saran dari ahli yang akan memberikan informasi lebih rinci dan mendalam mengenai produk dan jasa keuangan yang dianalisa, serta memberikan telaah dan rekomendasi secara independen dan adil mengenai bagaimana produk ini akan berguna atau tidak bagi kita dan relevan atau tidak dengan Perencanaan Keuangan yang sedang kita lakukan.

 

Hubungi kami untuk mendiskusikan lebih lanjut bagaimana kami dapat membantu Anda untuk melakukan suatu kajian dan analisa produk dan jasa keuangan yang sesuai bagi rencana finansial Anda dan keluarga Anda, sehingga menjadikan upaya Perencanaan Keuangan yang Anda lakukan sebagai aktivitas yang menyenangkan, sederhana, mudah dipahami, dan juga terjangkau serta sesuai dengan kebutuhan dan visi keuangan yang Anda miliki.

 

Layanan Konsultasi Produk dan Jasa Keuangan kami mulai dari Konsultasi Tatap Muka maupun Konsultasi Tertulis mengenai Fitur Produk serta Kesesuaian Produk dengan Rencana Keuangan, hingga pembuatan Rencana Investasi yang komprehensif dengan disertai telaah produk investasi yang akan digunakan.

 

 

Kembali Ke Beranda